האזינו לפודקאסט שלי "פורשים כנפיים"- ידע וכלים מעשיים לפרישה איכותית :
נעים מאוד,
שמי עדנה כהן
ואני מלווה אנשים לשימור ולהגדלת ההון שלהם ולקבלת החלטות פיננסיות מדוייקות עבורם.
התהליכים שאני עושה עם לקוחותיי מאפשרים להם להשיג את מטרות חייהם הפיננסיות, שקט נפשי ואת רמת החיים שבה הם מעוניינים לחיות.
כמתכננת פיננסית, מה שמוביל אותי בתהליכי הייעוץ הוא ראיית הלקוח והתאמה מדוייקת של תוכנית פיננסית-
בהתאם לצרכיו, לסגנון חייו ולשאיפותיו של כל לקוח.
ייעוץ מהסוג הזה, שהוא ייעוץ אובייקטיבי "מטעם הלקוח", משיג את התוצאות שהלקוח הגדיר ושבהן הוא מעוניין.
בהכשרתי אני מתכננת פיננסית CFP בהסמכה בינלאומית, מתכננת פרישה מוסמכת, יועצת מס ומומחית לביטוחים פנסיונים.
אני בעלים ומנכ"לית בחברה לפתרונות פיננסים מקיפים ובעלת ניסיון של מעל 30 שנה בתחום.
עצם העובדה שאת נמצאת בשבילנו לאורך כל הדרך, ובעתיד , משרה עלינו בטחון ושלווה שיש מי שיכוון אותנו ביום שנזדקק לעזרה בייעוץ כלכלי ופנסיוני.
מעריכים מאוד ואוהבים צינו ובהירה.
גילוי נאות , עבדתי במשרדך במשך שנים. את הערכה על המקצועיות שאני מקבלת היום, במקום עבודתי, אני חייבת לך.
"עדנה ועובדות משרדה ארגנו לי
את כל הנושא הפיננסי והכלכלי של היציאה לגמלאות
בצורה מקצועית, עניינית,
ולא פחות חשוב עם מגע אישי
והתחשבות ביכולותיי וצרכי הפיננסיים על פי אורח חיי וחיי משפחתי.
עדנה מסבירה כך שניתן גם להבין,
מה כדאי וכיצד לבצע זאת.
כל ההתנהלות מול חברות הביטוח ומס הכנסה
נעשו ע"י עדנה ונתנו לי את השקט הנפשי ש"אצא לגמלאות בשלום".
ארגון הקצבאות כך שתהיינה מיטביות הוא עניין מורכב
ואני ממליץ בחום להפקידו בידיה של עדנה"
מקצועיותך , הידע האדיר שלך , הנעימות שבך , העניין והפתיחות איתך , הליווי וההתנסות שחווינו בתהליך לצידך, הרגשת הביטחון שנסכת בנו , התמיכה והעידוד לצעידה בכיוון הנכון , איכות גישתך , השרות הנפלא שלך שאינו מוגבל בשעות , התגובה המהירה שלך לכל מייל , מכתב או בקשה , האכפתיות , המחשבה הבהירה והרחבה שלך , כל אלו הביאו אותנו להעריך ולהוקיר מכל הלב את כל אשר את עשית ועושה למעננו.
מעשייך והתוצאות מדברים בעד עצמם.
כבר בישיבתנו הראשונה, התפעלתי מהידע המקצועי והאנרגיה שאת משקיעה.
מעל הכול בלט היחס החם ונועם אישיותך, שנטעו בי אמון מלא ותחושה שאני בידיים טובות…! העברתי לרשותך את כול המסמכים שבקשת… ומיד התחלת לפעול במרץ, בארגון החומר ומילוי טפסים נדרשים. בד בבד הדרכת אותי בכול הקשור בנושא, והנחית את צעדיי לטובת העניין.
הי עדנה,
לפני שאנחנו מגיעים לסוף השבוע אני רוצה לעצור לרגע לעדכן אותך ולהגיד לך באותה הזדמנות תודה אישית.
בשבועיים שלושה האחרונים קורים דברים טובים בעסק שמתחברים לי בצורה ישירה עם הליווי שלך-
לידים חדשים, שת"פים שהתחלתי לקדם ועוד מספר פרוייקטים שמתקדמים בהצלחה.
אני ממשיך לקדם את הדברים…
תודה, מוטי
עדנה, ממליצה בחום רב על הליווי איתך וגם עודדתי חברים להיעזר בשרותייך !
מלבד התועלת הפיננסית מהתהליך, קיבלנו גם הרבה מאוד סדר ובהירות.
זכינו ממך ומהצוות שלך ליחס נעים ולבבי,
תמיד נעננו בכל שאלה,
וגם כשאנחנו לא עמדנו בזמנים לאורך התהליך- לא נעזבנו.
ההרגשה הייתה שאנחנו חשובים וחשוב לך שנצא מורווחים ומרוצים מכל התהליך.
תודה!
עדנה באופן שיטתי ומסודר בנתה עימנו תכנית כולל ליווי פרישה מלא, כולל הקמת עסק ובחינת אפיקי השקעה . זכינו למענה מלא ומהיר בכל שאלה ובקשה- הן בעת המפגשים הסדורים והן טלפונית או דרך מייל . עדנה מקצוענית , יסודית , מאורגנת , מלמדת ולומדת בלי סוף ,נעימה ואשת שיח מעניינת.
הקודם
הבא
תכנון פיננסי הוליסטי וניהול העושר המשפחתי
קראו עוד...
תכנון פיננסי לבעלי משקים ונחלות חקלאיות
קראו עוד...
תכנון השקעות
קראו עוד...
תכנון פרישה
קראו עוד...
מיפוי פנסיוני
קראו עוד...
הרצאות והדרכות
קראו עוד...