תהליך התכנון הפיננסי הוא תהליך עומק, בו אתם מקבלים הבנה, בהירות מלאה ושליטה מוחלטת על כלל הכספים והנכסים שלכם. 
מטרת התהליך היא לדייק את המטרות האישיות והמשפחתיות שלכם ובהתאמה, לשמר,
להגדיל ולייצר נכסים שיאפשרו לכם להגשים אותן.

במהלך הליווי, אני מטפלת עבורכם בכלל הזירות הפיננסיות המתבקשות,
כולל תחומים בהם נדרשת התערבות של בעלי מקצוע נוספים, כמו עו"ד,
יועצי השקעות וכד'.
אני עובדת כבר שנים רבות עם שורה של מומחים מקצוענים בתחומם
ומרכזת עבורכם את הפניה וההתנהלות מולם.

מתכנן פיננסי CFP

הוא בעל מקצוע שהוסמך במסלול הכשרה בינלאומי, כדי ללוות אתכם ליצירת תוכנית פיננסית פרקטית להגשמת היעדים שלכם.
המתכנן הפיננסי מלווה את ויחידים בדרך לחיים טובים יותר,
המאפשרים בחירה, חופש, הגשמה ורווחה.
המתכנן הפיננסי עובד תחת קוד אתי בינלאומי מחמיר, לפיכך הוא מחויב לפעול אך ורק בתהאם לצרכים ולאינטרסים שלכם, הלקוחות.

מהי תוכנית פיננסית?

תוכנית פיננסית שמכין עבורכם המתכנן הפיננסי, היא תוכנית הלוקחת בחשבון את כלל הכספים והנכסים שלכם, את ההוצאות העכשוויות והעתידיות ואת כלל מקורות ההכנסה –
ומתאימה אותם לצרכים, לרצונות ולמטרות שלכם.
תוכנית פיננסית מאפשרת לכם לשמר ולהגדיל את ההון שלכם, לתכנן את התזרים הנוכחי והעתידי ולשמור על רמת החיים הרצויה לכם עכשיו ובעתיד.

התחומים בהם נוגע התכנון:

תכנוני מס חכמים, תזרים מזומנים, תכנון פרישה, מימוש זכויות מול ביטוח לאומי ומעסיקים,
תכנון פיננסי ופנסיוני לבעלי שליטה, ניהול השקעות, העברה בין-דורית.

למי זה מתאים?

לבעלי כספים, נכסים והון בגובה של
2 מיליון ש"ח ומעלה, המעוניינים לעלות רמה בניהול הכסף שלהם, להשיג ממנו יותר
ולדאוג לעצמם לאיכות חיים ורמת חיים גבוהה, עכשיו ובעתיד.