הנה כמה שאלות (ותשובות) שחוזרות על עצמן  בנושא קצבת הזקנה (או בשמה הידידותי יותר "קצבת אזרח ותיק") מהביטוח הלאומי : 1. מאיזה גיל אוכל להתחיל

נושא ההגנות האישיות הוא נושא שתצטרכו להתייחס אליו כחלק ממכלול הנושאים הפיננסיים לקראת פרישה. היות ולפרישה יש מאפייניים ייחודיים לגיל ולסטטוס החדש שלקראתו אתם הולכים-

אם כבר הגעתם לגיל פרישה (נשים- 62 וגברים 67) והתחלתם למשוך לאחרונה או בעבר את קצבאות הפנסיה שלכם, זה הזמן לבדוק האם מגיע לכם פטור

הנה חמש שגיאות נפוצות שעושים אנשים לקראת פרישה, ולצערי עולות להם הרבה פעמים ביוקר. ממליצה לכם לקרוא, להתעדכן ולהתייעץ עם בעלי מקצוע, על מנת להימנע

עצמאים ובעלי עסק יקרים, כולנו רוצים למקסם את הכסף שלנו.  כדי שיישאר לנו יותר, אנחנו רוצים להגדיל הכנסות, להקטין הוצאות ולהשקיע נבון לטובת תשואה גבוהה.

לאחרונה פונים אלי לקוחות רבים בשאלות ולבטים בנוגע להיבטי הורשה של הנחלות החקלאיות שלהם- כחלק מחשיבה פיננסית כוללת. היות והנושא הזה הוא נושא מורכב, אני

מה משותף לנו ולאנשים בכל העולם…? תובנה חשובה מהכנס בטנסי והוקרת תודה גדולה. ביום שישי האחרון נחתנו בשמחה גדולה בחזרה בארץ, אחרי ביקור ב 3

בשבוע החולף לקחנו שמעון ואני חלק בסיור משקיעים מרתק בברוקלין, ניו יורק. מטרת הנסיעה הייתה לראות ולבדוק בשטח איך מתקדמים הפרויקטים של לקוחות שלנו שכבר

מה זה פוליסת חסכון ? תכנית חסכון אישית ונזילה בכל עת, בה ניתן להפקיד באופן חודשי או חד פעמי מעת לעת- כל סכום לבחירתו של