שירותים
תהליך התכנון הפיננסי הוא תהליך עומק, בו אתם מקבלים הבנה, בהירות מלאה ושליטה מוחלטת על כלל הכספים והנכסים שלכם.
מטרת התהליך היא לדייק את המטרות האישיות והמשפחתיות שלכם ובהתאמה, לשמר,
להגדיל ולייצר נכסים שיאפשרו לכם להגשים אותן.
תהליך ליווי אישי וייחודי לבעלי משקים ונחלות, המעונינים למנף את הנכסים שלהם, להגדיל באמצעותם את ההון, ולייצר תכנון פיננסי נכון מעכשיו והלאה בעבור הדורות הבאים.
תהליך ליווי ליצירת תוכנית השקעות אישית
לאנשים אשר יש להם כספים פנויים להשקעה,
או כספים מושקעים בגובה של 2 מיליון ש"ח ומעלה,
והם מעוניינים לייצר מהם תשואות מקסימליות, בהתאמה אישית-
לרמת הסיכון הרצויה, סטטוס וגיל, צרכים אישיים ומשפחתיים ומטרות ההשקעה.
תהליך ליווי למימוש הזכויות שלכם כפורשים ולמשיכת כלל כספי הפרישה שלכם, במינימום מס,
בהתאמה לצורך, לאפשרויות העומדות בפניכם ולמטרות שאתם מייעדים
לכספים אלה.
המיפוי הפנסיוני הוא שירות המאפשר לכם לקבל תמונה ברורה על המצוי ולהבין מה בדיוק נדרש כדי להשיג את הרצוי. התהליך מתאים לכל אדם הנמצא לקראת פרישה ומבקש בהירות, ביטחון והבנה פרקטית לגבי הצעדים הנדרשים ממנו / ממנה.
*וובינרים לקהל הרחב בנושא הכנה לפרישה – למועד הוובינר הקרוב ולהרשמה הקליקו כאן
(פה אפשר להפנות לעמוד הרשמה או לעמוד ייעודי לתאריכי וובינים)
אני מעבירה הרצאות והדרכות פרונטליות ודיגיטליות בפני קהלים שונים במגוון תחומי התמחות שלי