תהליך ליווי למימוש הזכויות שלכם כפורשים ולמשיכת כלל כספי הפרישה שלכם, במינימום מס,
בהתאמה לצורך, לאפשרויות העומדות בפניכם ולמטרות שאתם מייעדים
לכספים אלה.

למי זה מתאים?

לפורשים, או אנשים שמתחילים לחשוב על הפרישה שלהם
והם בעלי פנסיות של כ- 10,000 ש"ח ומעלה, מענקי פרישה חייבים במס, או תיקי פרישה גדולים ומורכבים.

 
לתהליך תכנון משיכת כספי הפרישה שלכם שלוש מטרות עיקריות:

1.  לחסוך לכם מקסימום תשלומי מס על הפנסיה
2. לחסוך מכם הרבה כאב ראש בירוקרטי והתנהלות מול רשויות המס והקופות השונות
3. לאפשר לכם להשתמש בכספים למטרות שאתם רוצים להשיג בפרישה ולאורך שנים קדימה..
4.להשיג שקט נפשי וידיעה מוחלטת כמה כספים יש לכם ומתי הם ישתחררו

כיצד מתבצע תהליך תכנון פרישה?

זהו תהליך ליווי שהיקפו תלוי בהיקף ומכלול הקופות והקרנות שהלקוח צבר.
הליווי מתבצע במספר שלבים :
1.איסוף של כלל הנתונים שלכם
2.הגדרת צרכים ומטרות אישיות לקראת הפרישה ולאחר הפרישה
3. בניית תוכנית משיכת כספים אישית
4.מילוי הטפסים השונים עבורכם והגשתם לרשויות + תיאום בין רשויות המס לקופות השונות
5.ליווי בפועל על מנת לוודא שכל הפעולות הנדרשות בוצעו בהתאם לתוכנית.